Al hacer clic en el botón «crear draft», serás dirigido a un formulario en el cual deberás ingresar los datos necesarios para crear un borrador (draft).

Pasos para completar el formulario:

1. Ingreso de datos:
   • Datos generales del cliente: completa la información básica del cliente y del beneficiario.
   • Datos del seguro: selecciona el tipo de seguro y especifica la suma asegurada.
   • Datos logísticos: proporciona la información relacionada con la logística del seguro, incluyendo el origen, destino, fechas y otros aspectos operativos.
   • Datos adicionales: ingresa cualquier información adicional relevante para el borrador. 

En el primer recuadro denominado «datos del cliente», encontrarás varias opciones desplegables que te permitirán ingresar la información relevante para la creación de tu borrador (draft). A continuación, se detallan las opciones disponibles:

Cliente solicitante:

• Descripción: selecciona el cliente para el cual estás creando el borrador. Esta opción te permite elegir entre los clientes predefinidos en el sistema.

Oficina de cliente:

• Descripción: elige la oficina con la que se gestionará el documento. Asegúrate de seleccionar la oficina correcta para garantizar que el borrador se asocie adecuadamente con la entidad correspondiente.

Razón social:

• Descripción: esta opción te permite seleccionar la razón social preferida del cliente para el movimiento. La razón social es la denominación legal bajo la cual el cliente realiza sus operaciones comerciales.

Beneficiario:

• Descripción: aquí podrás seleccionar el beneficiario designado por el cliente. Asegúrate de elegir al beneficiario correcto según la información proporcionada por el cliente.

Una vez que hayas completado los datos correctamente, podrás continuar con el siguiente paso haciendo clic en el botón «siguiente».

En la sección datos del seguro, deberás completar los siguientes campos desplegables para proporcionar la información necesaria sobre el seguro:

1. Tipos de cobertura:
   • Descripción: selecciona el tipo de seguro que se aplicará, como carga, contenedor, última milla o D2DL. La lista de opciones disponibles dependerá de la oficina seleccionada previamente. Si el tipo de cobertura que necesitas no aparece en la lista, contacta a tu agente de ventas para que realice la correcta asignación en el sistema.
2. Moneda de aseguramiento:
   • Descripción: elige la divisa en la que se manejará el seguro, ya sea MXN (pesos mexicanos) o USD (dólares estadounidenses). Ten en cuenta que esta opción mostrará solo las divisas permitidas para el movimiento que se está realizando con la aseguradora. Si no se muestran todas las monedas esperadas, consulta con tu ejecutivo para confirmar el país de facturación del servicio.
3. Suma asegurada:
   • Descripción: introduce la cantidad que se asegurará en el movimiento. Esta cifra representa el monto máximo que la aseguradora cubrirá en caso de siniestro.

Una vez que hayas completado todos los campos en la sección datos del seguro, presiona el botón siguiente para avanzar al paso 1.3: datos logísticos. 

En el formulario de datos logísticos, deberás ingresar la información esencial para detallar los aspectos operativos del seguro. Este formulario recopila los datos necesarios para gestionar adecuadamente el seguro de acuerdo con las características logísticas del movimiento asegurado.

Datos solicitados en este formulario:

Commodity:

Descripción: selecciona la clasificación de la mercancía que se está asegurando. Este campo es obligatorio si el tipo de cobertura no es «contenedor». Si no encuentras una clasificación adecuada, es posible que el tipo de mercancía esté excluido de la cobertura. En tal caso, contacta a tu ejecutivo comercial para recibir asistencia.

Descripción de los bienes por asegurar:

Descripción: proporciona una descripción detallada de la mercancía que estás asegurando. Este campo te permite especificar las características de los bienes para una mejor cobertura y gestión del seguro.

Tipo de bienes:

Descripción: indica si el artículo o los bienes a asegurar son nuevos o usados. Esta información es crucial para determinar las condiciones del seguro.

Modalidad de transporte principal:

Descripción: selecciona el tipo de transporte principal que se utilizará, ya sea terrestre, marítimo, ferroviario o aéreo. Si seleccionas «marítimo», también deberás indicar el nombre del buque y el número de viaje asociado.

En esta sección, deberás completar el formulario con la información detallada sobre el origen de la mercancía. Estos datos son fundamentales para la correcta gestión del seguro y la planificación del movimiento asegurado.

Datos solicitados en esta sección:

• País de origen:

  • Descripción: selecciona el país desde el cual partirá la mercancía asegurada. Este dato es esencial para determinar las regulaciones y condiciones del seguro según el país de origen.

• Estado de origen:

  • Descripción: elige el estado dentro del país de origen donde se encuentra la mercancía. Esto proporciona una ubicación más precisa y ayuda en la logística del movimiento.

• Ciudad de origen:

  • Descripción: indica la ciudad exacta desde la cual se despachará la mercancía. Esta información es crucial para el seguimiento y la coordinación del transporte.

• Ubicación de los bienes:

  • Descripción: especifica la ubicación exacta de los bienes o contenedor dentro de la ciudad de origen. Esto facilita la gestión logística y el aseguramiento de la mercancía.

• Fecha estimada de salida (ETD):

  • Descripción: selecciona la fecha en la cual la mercancía comenzará su viaje hacia el destino. Si la modalidad de transporte es aérea o marítima, también deberás seleccionar el puerto o aeropuerto de origen. Esta fecha es crucial para coordinar el seguro con el calendario de transporte.

En esta sección, deberás completar el formulario para proporcionar los datos del destino de la mercancía asegurada. Estos datos son esenciales para definir el destino final de la carga y asegurar una correcta cobertura del seguro. A continuación, se detallan los campos que deberás completar:

Campos a completar:

• País de destino:
  Selecciona el país al que se dirigirá la mercancía asegurada. Esta información es crucial para determinar las condiciones y regulaciones del seguro en el destino final.

• Estado de destino:
  Indica el estado del país de destino donde la mercancía debe llegar. Este detalle asegura que el seguro cubra adecuadamente la mercancía durante su tránsito.

• Ciudad de destino:
  Selecciona la ciudad específica a la que la mercancía debe llegar. Esto proporciona una mayor precisión en la localización del destino final.

• Fecha estimada de llegada (ETA):
  Elige la fecha en la que se espera que la mercancía llegue a su destino. Esta fecha ayuda a planificar y gestionar el tránsito de la carga de manera eficiente.

En esta sección, podrás completar información adicional que ayudará a proporcionar una identificación más detallada y precisa de la mercancía asegurada. Los campos disponibles son los siguientes:

Campos a completar:

• Referencia interna (opcional):
  Introduce cualquier referencia interna que pueda ser útil para la identificación o seguimiento de la mercancía. Este campo es opcional y se utiliza para facilitar la gestión interna del seguro.

• Datos adicionales:
  Aquí podrás escribir cualquier información relevante que no se haya capturado en los campos anteriores. Esta información puede incluir detalles específicos sobre la mercancía que ayuden a una mejor identificación y manejo durante el proceso de aseguramiento.

• Ruta (opcional):
  Proporciona una descripción detallada de la ruta o dirección que seguirá la mercancía. Aunque este campo es opcional, incluir una ruta precisa puede ayudar a gestionar y rastrear mejor el tránsito de la mercancía.

Una vez que hayas completado los datos correspondientes, haz clic en el botón «crear draft», el cual mostrará una breve descripción del draft creado.

Al completar la creación del draft, se mostrará una vista previa con la siguiente información clave:

• Póliza asignada: se indicará el número o identificador de la póliza asociada al draft. Esta información es esencial para el seguimiento y la gestión del documento.

• Tarifa de venta al cliente final: se detallará el costo final que se aplicará al cliente, según la tarifa acordada.

• Mínimo de venta: se especificará el monto mínimo de venta requerido para el draft.

• Subtotal: se mostrará el subtotal antes de impuestos, calculado a partir de los datos ingresados en el draft.

• I.V.A.: el monto del Impuesto al Valor Agregado aplicado al subtotal, conforme a la normativa vigente.

• Importe total: el monto total final que incluye el subtotal más el IVA, representando el costo total que deberá pagar el cliente.

Una vez que hayas revisado y confirmado todos los datos ingresados, haz clic en «crear draft». Aparecerá una ventana informativa que te proporcionará detalles adicionales y te ofrecerá la opción de contratar servicios o coberturas adicionales, si así lo deseas.

Ventana informativa: esta ventana te permitirá revisar información adicional sobre el draft y explorar opciones para agregar servicios o coberturas adicionales.

Confirmar creación: al hacer clic en «aceptar» en esta ventana, se cerrará automáticamente y serás redirigido al tablero de operaciones, donde podrás gestionar y monitorear todos tus drafts y certificados.

Una vez que tengas listo un draft o un certificado, simplemente haz clic una sola vez en el movimiento de tu preferencia. Esto te permitirá acceder a las opciones disponibles para gestionar el documento, facilitando un manejo eficiente de tus movimientos, ya sea para un draft o un certificado.

Editar

La opción «editar» es esencial para ajustar cualquier detalle en un draft o certificado. Si al revisar la información detectas algún error o necesitas hacer correcciones, simplemente haz clic en «editar». Esto te llevará nuevamente al draft, donde podrás modificar toda la información previamente ingresada para asegurar la precisión del documento.

Copiar

Si necesitas realizar dos o más operaciones similares a un draft ya creado, la opción «copiar» es una herramienta clave. Al hacer clic en «copiar», se generará un duplicado exacto del draft seleccionado, lo que te permitirá ahorrar tiempo al evitar la reintroducción de toda la información. Al copiar el draft, notarás que el número de operación se actualizará automáticamente al consecutivo más reciente.

Certificar

La opción «certificar» te permite transformar rápidamente tus drafts en certificados una vez que toda la información ha sido validada. Para certificar un draft, simplemente presiona el botón «certificar». Esto cambiará automáticamente el estatus del draft a certificado, facilitando la gestión al permitirte distinguir claramente entre documentos en estado de draft y aquellos que ya han sido certificados.

Visualizar

Después de crear tu draft o certificado, tendrás la opción de «visualizar» o «ver PDF». Esta funcionalidad te permite ver el documento en formato PDF, mostrando el draft o certificado tal como ha sido configurado. Esto te brinda la oportunidad de revisar el contenido antes de finalizar el proceso, asegurando que toda la información esté correcta y completa.

Enviar

Una vez que hayas creado tu draft o certificado, tendrás la opción de «enviar». Esta funcionalidad te permite descargar el documento a tu computadora. Al hacerlo, podrás almacenar el archivo localmente y enviarlo a tus destinatarios por el medio que prefieras, facilitando la distribución de tus documentos de manera segura y oportuna.

Herramientas de visualización

• Aplicar filtros: personaliza la vista de los documentos aplicando filtros específicos para encontrar la información relevante más fácilmente.
• Ordenar ascendentemente: organiza los documentos en orden ascendente según los datos seleccionados para una mejor visualización y acceso.

Una vez que hayas generado tu certificado, tendrás la opción de «reportar siniestro». Al seleccionar esta opción, serás redirigido a un formulario específico para reportar el siniestro. Este formulario te permitirá ingresar todos los detalles necesarios para registrar el incidente ocurrido. Completa el formulario con la información requerida para iniciar el proceso de reclamación del siniestro de manera eficiente.

Para dar de alta un siniestro, sigue estos pasos:

Accede al formulario de reporte de siniestro: una vez que selecciones la opción «reportar siniestro» en tu certificado, se abrirá un formulario en el que deberás ingresar la información requerida.

1. Datos principales del reclamo.
2. Datos del contacto.
3. Detalles de la ocurrencia del siniestro.
4. Datos sobre el valor reclamado y los bienes asegurados.
5. Tipo de tramo.
6. Detalles adicionales de la ocurrencia del siniestro.
7. Observaciones.

Datos principales del reclamo

En la primera ventana del formulario de reporte de siniestro, podrás visualizar y completar los siguientes datos esenciales relacionados con tu póliza:

• No. de operación: identificador único de la operación relacionada con el siniestro.
• No. de certificado: número del certificado asociado a la póliza afectada.
• Tipo de seguro: especifica el tipo de seguro al que se refiere el siniestro (por ejemplo, carga, contenedor, etc.).
• Compañía de seguros: nombre de la aseguradora que emite la póliza.
• Número de póliza maestra: número de la póliza maestra bajo la cual se encuentra el seguro afectado.
• Razón social del solicitante: nombre oficial del solicitante que está reportando el siniestro.
• Razón social del beneficiario: nombre oficial del beneficiario de la póliza.
• Número de siniestro: identificador único del siniestro que se está reportando.

Datos del contacto

En esta sección, podrás visualizar y completar los detalles del contacto relacionado con el siniestro. Además, tienes la opción de agregar un nuevo contacto si es necesario, utilizando el botón «agregar contacto». Los datos que debes ingresar son los siguientes:

• Tipo de contacto: selecciona el tipo de contacto que estás agregando (por ejemplo, cliente, proveedor, etc.).
• Cliente: nombre del cliente asociado al siniestro.
• Nombre completo: nombre completo del contacto.
• Empresa: nombre de la empresa en la que trabaja el contacto.
• Puesto: cargo o puesto que ocupa el contacto en la empresa.
• Ext. y número telefónico: número de teléfono fijo del contacto, incluyendo la extensión si aplica.
• Número móvil: número de teléfono móvil del contacto.
• Correo electrónico: dirección de correo electrónico del contacto.

Botón agregar contacto

Para agregar un nuevo contacto, simplemente haz clic en el botón «agregar contacto» y completa la información requerida en el formulario que se despliega.

Detalles de la ocurrencia del siniestro

En esta sección, deberás completar el formulario con la información detallada sobre el siniestro. Los campos que debes llenar son los siguientes:

• Tipo de siniestro: selecciona el motivo del siniestro de entre las opciones disponibles. Esta selección ayudará a clasificar y gestionar el reclamo adecuadamente.

• Fecha y hora del siniestro: ingresa la fecha y la hora exacta en la que ocurrió el siniestro. Esta información es crucial para el procesamiento del reclamo.

• País: indica el país donde ocurrió el siniestro. Este dato es importante para determinar la jurisdicción y el ámbito de la cobertura.

• Estado: selecciona el estado dentro del país donde se produjo el siniestro para una localización más precisa.

• Municipio: especifica el municipio donde ocurrió el siniestro. Esta información proporciona un detalle más exacto del lugar del evento.

Datos sobre el valor reclamado y los bienes asegurados

Una vez que hayas verificado que toda la información ingresada es correcta, haz clic en el botón «siguiente» para avanzar a la sección de datos sobre el valor reclamado y los bienes asegurados.

En esta sección, deberás completar el siguiente campo:

• Valor reclamado:
  Introduce el monto que estás reclamando. Asegúrate de que este valor no exceda la suma asegurada en tu póliza, ya que este dato es fundamental para la correcta evaluación del siniestro.

Una vez ingresado el valor reclamado, haz clic en «siguiente» para avanzar a la sección de detalles adicionales de la ocurrencia del siniestro. Completa la información requerida y presiona «siguiente» para finalizar el proceso.

Tipo de tramo

Dependiendo del medio de transporte seleccionado terrestre, marítimo, ferroviario o aéreo se desplegará un formulario específico para cada tipo. A continuación, se detallan los campos a completar en función del medio de transporte:

Transporte terrestre:

• Tipo de trayecto: indica si el trayecto fue en carretera libre o de cuota.
• Nombre de la carretera: especifica el nombre de la carretera donde ocurrió el siniestro.
• Carretera libre o de cuota: selecciona si la carretera es libre o de cuota.
• Kilómetro: indica el kilómetro exacto donde ocurrió el siniestro.
• Tipo de transporte: describe el tipo de transporte involucrado (por ejemplo, camión, trailer).
• Nombre del transportista: proporciona el nombre del transportista responsable.

Detalles adicionales de la ocurrencia del siniestro

Una vez completados los pasos anteriores, se presentará un último formulario que servirá para proporcionar información adicional sobre el siniestro. En este formulario se te solicitarán los siguientes datos:

1. Nombre de agencia aduanal.
2. Nombre del agente de carga.
3. Tipo de embalaje.
4. Observaciones.

Observaciones

También se cuenta con un apartado para poder ingresar las observaciones del siniestro.

Una vez ingresados todos los datos solicitados para levantar el siniestro, haz clic en el botón «crear siniestro». Una vez creado, el siniestro aparecerá automáticamente en la sección «siniestros» del menú principal.

El botón «ver factura» te permite acceder a una visualización detallada de la factura asociada a una transacción específica. Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana o panel que mostrará toda la información relevante de la factura, incluyendo:

• Datos del cliente: información sobre la entidad a la que se emitió la factura.
• Servicios adquiridos: detalle de los servicios proporcionados.
• Importes: monto total de la factura, desglosado por servicios y cargos.
• Impuestos aplicados: desglose de los impuestos incluidos en la factura.
• Datos adicionales: cualquier otra información relevante para la gestión contable y fiscal.

Ejemplo:

El botón «descargar XML» permite a los usuarios obtener una copia del archivo XML correspondiente a una transacción de facturación directamente en su dispositivo. Al hacer clic en este botón, se iniciará la descarga del archivo XML, el cual se almacenará en la carpeta de descargas predeterminada del usuario.

Ejemplo:

Al hacer clic en «crear beneficiarios», se desplegará un pequeño formulario con los siguientes datos a completar. Una vez que hayas ingresado toda la información, deberás hacer clic en el botón «crear beneficiario» para finalizar el proceso.

Campos a completar:

• Nombre del beneficiario: ingresa el nombre completo de la persona o entidad.

• Correo electrónico: introduce la dirección de correo electrónico para comunicaciones y notificaciones.

• Identificación fiscal: proporciona el número de identificación fiscal correspondiente.

• Calle: especifica la dirección de la calle donde reside el beneficiario.

• Número domiciliario: indica el número específico de la vivienda o establecimiento.

• Colonia: ingresa la colonia o área donde se encuentra la dirección.

• Código postal: introduce el código postal correspondiente a la ubicación.

• País: selecciona el país donde se encuentra el beneficiario.

• Estado/municipio: elige la entidad federativa o municipio correspondiente.

• Ciudad o localidad: proporciona la ciudad o localidad específica.

• Datos domiciliarios adicionales: agrega cualquier información extra relevante sobre la dirección.

Ejemplo:

El botón «ver beneficiarios» es una herramienta intuitiva que permite a los usuarios acceder rápidamente a la lista de beneficiarios asociados a su cuenta. Al hacer clic en este botón, se desplegará una ventana o sección que mostrará los detalles de cada beneficiario, como nombre, relación y estado. Este botón está diseñado con un color destacado y un ícono representativo, lo que facilita su identificación en la interfaz y mejora la experiencia del usuario al gestionar su información.

El botón «crear usuario» permite registrar una nueva cuenta en el sistema. Al hacer clic en este botón, se desplegará un formulario que solicita la siguiente información. Una vez completados todos los campos, deberás hacer clic en «crear usuario» para que el registro se guarde correctamente.

Campos a completar:

• Nombre y apellido: campos de texto donde el usuario debe ingresar su nombre completo.
• Correo electrónico: campo para introducir una dirección de correo válida, que será utilizada para la verificación y comunicación.
• Contraseña: campo para crear una contraseña segura.
• Confirmar contraseña: segundo campo para confirmar la contraseña ingresada y verificar que coincida.
• Cliente: campo desplegable o de texto para seleccionar o ingresar el tipo de cliente.

Opciones adicionales:

• Autoemisor: opción para activar la emisión automática de documentos.
• Envío automático: opción para habilitar el envío automático de notificaciones o documentos.
• Filtrado de visualización: opción para aplicar filtros en la visualización de datos.
• Carga de archivos: apartado donde se pueden adjuntar documentos relevantes, como identificaciones o comprobantes, necesarios para completar el registro.